2012深圳保险业情况通报会

时间:2012-05-30 16:39:06

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保险市场运行概况?

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2011年，受美欧债务危机及国内加息、通胀等因素影响，全国保险业增速大幅下滑，而深圳保险业克服诸多不利因素的影响，依然保持了平稳快速的发展势头。

一、总体发展

（一）机构人员

2011年，新增保险法人机构2家，经营主体9家，保险专业中介法人机构5家。截至2011年底，全市共有保险法人机构15家，经营主体61家。其中，中资公司60家，较上年增加11家，外资公司16家。外资机构代表处4家，较上年减少5家。另外，全市共有保险专业中介法人机构131家,其中专业代理公司59家，经纪公司39家，公估公司33家；非法人分支机构共39家。全市共有保险从业人员5.3万人，同比增长6.9％，其中营销员3.9万人，同比增长6.0％。

（二）保费收入

按照执行会计准则2号解释后的新口径统计，全年累计实现保费收入359.90亿元，同比增长20.98％。其中，财产险业务保费收入139.80亿元，同比增长15.95％；寿险业务保费收入190.53亿元，同比增长23.99％；健康险业务保费收入19.92亿元，同比增长29.92％；意外险业务保费收入9.66亿元，同比增长21.77％。

从公司类型看，产险公司实现保费收入144.02亿元，同比增长16.11％；寿险公司实现保费收入215.88亿元，同比增长24.45％。

从中外资公司看，中资公司实现保费收入337.74亿元，同比增长22.40％；外资公司实现保费收入22.16亿元，同比增长2.79％。

按照执行会计准则2号解释前的老口径统计，全年累计实现保费收入413.91亿元，同比增长14.50％。

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（三）赔付支出

全年累计支付赔款和给付85.77亿元，同比增长18.65％。其中，财产保险赔款支出57.50亿元，同比增长8.66％；寿险业务赔款与给付支出15.69亿元，同比增长45.36％；健康险业务赔款与给付支出10.20亿元，同比增长62.88％；意外险业务赔款支出2.37亿元，同比增长2.74％。（四）利润情况

2011年末，全市保险公司税前利润-3.03亿元，同比增长41.4％，其中，产险公司实现税前利润8.00亿元，同比增长17.7％。

（五）资产状况

2011年末，全市保险公司（不含法人机构）资产合计1016.22亿元，较年初增加270.80亿元，增长36.3％。

二、市场运行特点[1]

（一）业务发展领先全国。总体增速较全国水平高10.5个百分点，在全国36个监管辖区中排名第4，尤其寿险市场更是一枝独秀，增速较全国水平高17.6个百分点，在全国排名第3，仅次于西藏、厦门。总体规模在全国大中城市中位居前四位。

（二）结构继续优化。产险市场，非车险占比34.7％，同比提高3.0个百分点，高于全国水平8.0个百分点，结构更加合理；非车险增速超过车险增速，特殊风险、家财险等险种快速增长。寿险市场，新单折标率、新单期交占比分别为39.04％、39.91％，同比分别提高3.97、2.11个百分点，较全国水平分别高4.82、12.35个百分点。新单期交中10年期及以上期交占比达47.44％，同比提高1.27个百分点，其中，银邮业务新单期交占比达25.11％，同比提高4.45个个百分点，较全国水平高12.36个百分点，寿险业务的内涵价值和可持续性不断增强。渠道结构上，个人代理、银邮及公司占比分别为49.72％、41.94％，电销、网销、员工制业务员销售等直销渠道蓬勃发展，业务同比增长达112.83％，成为寿险业务新的增长点。

（三）经营效益持续提升。产险市场实现承保利润7.54亿元，同比增长16.21％。承保利润率7.33％，同比提高0.13个百分点，较全国水平高2.59个百分点，处于近六年来最好水平。13个主要险种中8个实现盈利，3个减亏；半数以上的公司实现盈利。

（四）保险中心地位进一步突出。2011年新增了2家法人机构和9家经营主体，新增机构数量在历史上是空前的。法人机构总资产超过1.2万亿，占全国五分之一强，深圳保险机构数量和总资产均居全国前3。深圳专业中介机构总资产达15.9亿元，位居全国第3。

（五）保险的功能作用进一步发挥。2011年深圳保险业共提供各类风险保障14万亿元，支付赔款和给付86亿元，同比增长19％。出口信用保险为深圳本地企业提供了202亿美元的风险保障，渗透率为14.9％，支付企业赔款1994万美元，同比增长118.6%，实现追偿收入1014万美元，帮助企业实现贸易险项下融资金额约19亿美元，有力支持了深圳出口贸易的发展。

三、产险市场

（一）保费收入

2011年，产险公司实现保费收入144.02亿元，在全国列第11位。保费收入同比增长16.11％，低于全国水平2.6个百分点，在全国列第28位。从增速的走势看，年初在车险、特殊风险、信用险的拉动下深圳增速少见的超过全国水平，但随后逐渐下降并低于全国水平，回归常态。从月度走势看，年初、年末是保费收入的高点，而1月、3月的同比增速为全年的两个高点，均超过25％。

（二）险种结构

2011年，车险同比增长11.00％，非车险同比增长27.14％。其中，特殊风险、家财险高速增长，增速分别达163.36％、87.74％，意外险、企财险、责任险、信用险等保持较快增长，增速均超过20％。车险仍为第一大险种，其次为企财险、信用险。非车险占财险公司保费比重为34.70％，较上年提高3.0个百分点，较全国水平高8.0个百分点。

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2011年深圳产险公司各险种发展情况

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（三）承保利润

2011年，产险公司实现承保利润7.54亿元，同比增长16.21％。承保利润率7.33％，同比提高0.13个百分点，较全国水平高2.59个百分点。从险种看，工程险、信用险继续亏损，特殊风险、健康险、意外险减亏，其余险种实现盈利。车险、责任险、保证保险贡献的利润居前三，其中车险实现承保利润7.63亿元，同比增长22.17％。从公司来看，15家公司实现盈利，平安、人保、太保贡献的利润居前三，合计贡献利润7.40亿元。

（四）赔款支出

2011年，产险公司累计赔款支出59.27亿元，同比增长8.54％。其中，财产险业务赔款支出57.50亿元，同比增长8.66％；意健险业务赔款支出1.77亿元，同比增长4.69％。车险赔款支出44.71亿元，占产险公司赔款支出的75.4％，同比增长18.73％，责任险、保证保险等险种赔款支出同比分别增长42.17％、26.13％。从月度赔款支出情况看，2月、12月分别为月度赔款支出的低谷和高峰，2月、5月分别为月度赔款支出增幅的低点和高点。

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（五）监管指标

2011年，产险公司应收保费率同比上升1.5个百分点，较全国水平高2.3个百分点，风险有所增加。综合赔付率、业务及管理费用率同比分别提高0.8、1.1个百分点，但较全国水平分别低3.7、2.3个百分点，公司内控尚好。市场手续费率同比下降1.0个百分点，较全国水平高1.8个百分点，手续费管控和数据真实性进一步改善。

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2011年深圳产险市场主要监管指标执行情况

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（六）市场集中度

2011年，平安、人保、太保市场份额位居前三，份额合计达69.52％，较上年上升1.66个百分点，市场集中度进一步提高。其中，平安、人保的市场份额同比分别上升1.05、1.25个百分点，而太保下降0.64个百分点。在大公司市场份额扩张的同时，一些中小公司生存更加艰难，如永诚、安诚等保费收入同比下降近三成。

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四、寿险市场

（一）保费收入

2011年，寿险公司累计实现保费收入269.89亿元[2]，在全国列第16位。保费收入同比增长13.66％，较全国水平高8.5个百分点，在全国列第6位。从增速走势看，在开门红的推动下，年初呈现近70％的高速增长，随后一路回落，年底由于9亿多元的团体大单（一年期万能产品）到期后未能如期投保，导致增速大幅下滑。从月度保费看，1月、2月为高点，7月、10月为低点，保费收入呈现明显的季度缩减趋势。

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（二）险种结构

2011年，寿险业务保费收入同比增长12.91％，其中分红险同比增长26.80％；意外险、健康险同比分别增长13.87％、23.94％。在险种结构上，明显呈现投资型产品占比下降，保障型产品占比上升的特征。其中，分红险占比同比上升6.3个百分点，万能险、投连险占比同比分别下降4.4、1.8个百分点。相比全国，深圳分红险占比低8.2个百分点，万能险占比高6.6个百分点，深圳市场的理财需求较为旺盛。

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2011年深圳寿险公司各险种发展情况

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（三）渠道结构

2011年，公司直销业务快速增长，增速达43.81％，成为拉动寿险增长的主要动力；个人代理业务保持平稳增长；在全国银邮业务下滑的形势下，深圳银邮业务仍略有增长。从渠道结构上看，公司直销渠道占比同比上升2.2个百分点，银邮渠道占比同比下降3.8个百分点，个人代理渠道占比基本稳定。与全国相比，一方面突出了深圳个人代理渠道的优势，占比较全国水平高2.8个百分点，另一方面体现了深圳寿险公司摆脱主要依赖银行等销售渠道的掣肘，大力挖掘自身优势，开展多元化渠道经营，公司直销渠道占比较全国水平高3.6个百分点，银邮渠道占比较全国水平低6.6个百分点。

2011年深圳寿险公司主要渠道发展情况

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（四）期交结构

2011年，寿险公司实现标准保费54.31亿元，同比增长8.61％，增速全国列第5，较全国水平高9个百分点。新单保费收入143.52亿元，同比下降3.16％，占寿险公司保费收入的53.21％；续期保费收入126.27亿元，同比增长41.64％。新单折标率、新单期交占比分别为38.18％、35.32％，同比分别提高3.1、4.9个百分点，较全国水平分别高4.8、8.5个百分点。新单期交中10年期及以上期交占比达47.45％，同比提高1.3个百分点，其中，银邮业务新单期交占比达22.18％，同比提高7.4个百分点，较全国水平高10.4个百分点，寿险业务的内涵价值和可持续性不断增强。

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（五）赔付支出

2011年，寿险公司累计赔款和给付支出29.14亿元，同比增长50.70％。其中，赔款支出4.56亿元，同比增长14.95％；死伤医疗给付3.01亿元，同比增长21.14％；满期给付15.61亿元，同比增长72.01％；年金给付5.96亿元，同比增长56.41％。满期给付占比最大，达53.6％。从月度赔付支出看，6月为全年支出的高峰，也是同比增长最快的月份；2月的支出最低，12月的支出增幅最小。

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（六）退保金

2011年，寿险公司累计退保金52.20亿元，同比增长99.41％，退保率为5.45％，较上年同期上升2.01个百分点，较全国水平高1.5个百分点。退保险种主要来自万能险和分红险，其占比分别为41.84％、34.90％。受经济下行、加息、资本市场波动等多重因素影响，万能、分红、传统寿险的退保金大幅增长，同比增长分别为273.6％、61.2％、58.2％。

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（七）市场集中度

2011年，平安寿、国寿、泰康的市场份额位居前三，份额合计达62.52％，较上年上升0.32个百分点，市场集中度略有提高。其中，平安寿、泰康的市场份额同比分别上升2.45、2.71个百分点，国寿市场份额下降4.84个百分点。各公司分化不均，前三家中，泰康、平安寿保费收入同比分别增长47.38％、22.78％，远高于市场平均水平，而国寿股份业务同比下降11.43％；市场份额前十的公司中，7家正增长，3家负增长；其余公司中，除在2011年新成立的公司外，业务正、负增长的公司个数各占一半，海康人寿增速最高为292.69％，中意最低为-24.22％。

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五、中介市场

（一）市场主体

1、保险专业中介机构

截至2011年底，经批准设立的保险专业中介法人机构131家,其中专业代理公司59家，经纪公司39家，公估公司33家；非法人分支机构共39家（含22家异地驻深分支机构），其中专业代理、经纪、公估的分支机构分别为16家、12家和11家。2011年，深圳共公告注销24家法人机构。

2、保险兼业代理机构

截至2011年底，深圳共有保险兼业代理机构2110家。按所属行业类型划分，共有银邮类1356家、车商类212家、交通运输类79家和其他类（包括旅行社、货运公司和汽车修理厂等）463家。

3、保险营销员

截至2011年底，深圳共有保险营销员3.87万人，同比增长6.03%。其中寿险营销员3.74万人，产险营销员0.13万人。

（二）业务发展

1、保险专业代理业务

2011年，保险专业代理机构实现保费收入21.48亿元，同比增长11.24%。其中，产险业务实现保费收入10.15亿元，同比增长5.40%，占比47.25％；人身险业务实现保费收入11.33亿元，同比增长17.27%，占比52.75％。代理的产险业务中，车险业务占比31.42%，同比下降5.66个百分点；代理的人身险业务中，分红寿险占比43.62%，同比提高4.47个百分点。保险专业代理机构共实现代理佣金7.06亿元，同比增长18.86%；其中，产险业务实现代理佣金1.92亿元，同比增长23.08%；人身险业务实现代理佣金5.14亿元，同比增长17.35%。保险专业代理机构实现净利润为1819.40万元，同比增长1487.75%。

2、保险经纪业务

2011年，保险经纪机构实现保费收入18.76亿元，同比增长40.00%。经纪机构各类险种保费收入中，仍以产险业务为主，共实现保费18.02亿元，占经纪机构全部保费收入的96.09%。在产险业务中，以企业财产险、机动车辆险、船舶险和工程险所占比重较大,占比分别为29.00%、15.78%、20.93%和8.67%。另外，人身险业务和再保险业务分别实现保费6388.38万元和928.25万元，占经纪机构全部保费收入的3.41%和0.50%。保险经纪机构共实现业务收入2.84亿元，同比增长29.29%。其中产险经纪业务收入2.44亿元，占86.07%；人身险经纪业务收入1157.87万元，占4.08%；再保险经纪业务收入为118.57万元，占0.42%；咨询业务类收入2674.92万元，占9.43%。保险经纪机构实现净利润1332.63万元，同比增加了2356.03万元。

3、保险公估业务

2011年，保险公估机构实现营业收入（含公估服务费收入和其他收入）5.36亿元，同比增长6.35%。其中，公估服务费收入共5.06亿元，通过车险业务、企财险业务实现的公估服务费收入占比分别为64.62％、17.70％。保险公估机构实现净利润为2714.24万元，同比减少29.85%。

4、保险兼业代理业务

2011年，保险兼业代理机构实现保费收入130.65亿元，同比增长10.92%。其中，银邮类兼业代理实现保费收入83.20亿元，占比63.68%；车商类实现保费收入26.38亿元，占比20.19%；交通运输类实现保费收入2408.62万元，占比0.18%。全市保险兼业代理机构实现代理佣金11.39亿元，同比增长46.78%。

5、保险营销员代理业务

2011年，深圳保险营销员共实现保费收入122.78亿元，同比减少10.68%；共实现代理佣金15.75亿元，同比减少8.60%。其中，产险营销员实现保费收入10.98亿元，同比减少19.80%；实现代理佣金1.96亿元，同比减少8.41%。寿险营销员实现保费收入111.79亿元，同比减少9.68%；实现代理佣金13.79亿元，同比减少8.63%。

（三）资产状况

2011年底，深圳保险专业中介机构资产总额为15.94亿元，同比增长16.61％。其中，保险专业代理机构资产总额3.19亿元，同比增长18.59%；保险经纪机构资产总额7.70亿元，同比增长28.76%；保险公估机构资产总额5.05亿元，同比增长1.00%。